EN BREF

EN BREF

Notion peut servir de CRM léger pour les startups et PME qui n’ont pas besoin de Salesforce. En combinant une base de données Contacts, une base de données Pipeline et des templates de suivi, vous avez un CRM fonctionnel en quelques heures.

Pourquoi Notion comme CRM ?

Salesforce coûte 25-300$/utilisateur/mois. HubSpot devient cher au-delà du plan gratuit. Pour une équipe de 2-10 commerciaux avec des cycles de vente simples, Notion offre 80% des fonctionnalités pour 10-20$ par utilisateur.

Limites à connaître : pas d’email tracking intégré, pas d’automatisation native (possible avec Zapier), pas de rapports de vente avancés.

[IMAGE: notion-crm-pipeline-commerciaux-deals-suivi.jpg | Notion CRM — pipeline commercial avec suivi des deals]

Les 3 bases de données du CRM Notion

1. Base de données Contacts / Entreprises

• Nom de l’entreprise
• Contact principal (nom, email, poste)
• Taille de l’entreprise
• Secteur d’activité
• Source (comment on les a rencontrés)
• Relation vers les Opportunités
• Relation vers les Activités (appels, emails)
• Notes

2. Base de données Pipeline (Opportunités)

• Nom de l’opportunité
• Entreprise (relation vers Contacts)
• Propriétaire (commercial assigné)
• Montant (€)
• Probabilité de closing (%)
• Date de closing prévue
• Étape : Prospection → Qualification → Proposition → Négociation → Clôture gagnée / Clôture perdue
• Motif de perte (si perdu)
• Notes de l’opportunité

Vue Pipeline : Basculez en vue Tableau groupée par Étape pour avoir votre Kanban commercial.

Vue Revenue forecast : Créez une vue filtrée sur les opportunités en cours, avec une formule Montant × Probabilité pour estimer le chiffre d’affaires prévisionnel.

3. Base de données Activités

• Type : Appel / Email / Réunion / Démo / Relance
• Date et heure
• Contact (relation)
• Opportunité (relation)
• Résumé et prochaine étape
• Statut : Planifié / Réalisé

Template de suivi de deal

Pour chaque opportunité significative, une page détaillée :

## [Nom Entreprise] — [Montant] — [Étape]

### Contexte
- Besoin identifié :
- Budget confirmé :
- Décisionnaires impliqués :
- Timeline d'achat :

### Historique des activités
[Base de données liée : Activités, filtrée sur cette opportunité]

### Objections et réponses
-

### Prochaines étapes
1. [Action] — @[Responsable] — [Deadline]

Intégrations possibles

Zapier → Notion : Quand un formulaire de contact (Typeform, Tally) est soumis, créer automatiquement une entrée dans Contacts.

Gmail → Notion : Enregistrez les emails importants dans Notion via une extension ou Zapier.

Calendly → Notion : Quand une réunion est schedulée, créez une Activité dans Notion automatiquement.

Lire aussi : Notion pour startups | Notion automatisation Zapier

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A propos de l'auteur

Maxime Berger

Coach en productivite et specialiste Notion

Maxime Berger est coach en productivite et consultant Notion certifie depuis 7 ans. Ancien Product Manager chez Alan, il a forme plus de 500 professionnels aux methodes de travail efficaces. Il partage templates et strategies sur guide-productivite.com.

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