Notion n’est pas un logiciel comptable et ne remplacera jamais Cegid ou Sage. Mais comme outil de gestion des missions et de la relation client, Notion offre une flexibilité que les logiciels métier n’ont pas. Ce guide montre comment des cabinets d’expertise comptable utilisent Notion pour organiser leurs missions et améliorer leur service client.
Ce que Notion remplace dans un cabinet comptable
Notion n’est pas fait pour :
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Voir le classement 2026 →- Là saisie comptable
- La génération de bilans et liasses fiscales
- La déclaration TVA ou IS
Notion est fait pour :
- L’organisation des dossiers clients
- Le suivi des missions et des deadlines fiscales
- La communication interne (qui fait quoi)
- La base de connaissances (procédures, fiches pratiques)
- Le planning des collaborateurs
[IMAGE: notion-expert-comptable-dossiers-clients-missions-planning.jpg | Notion cabinet comptable — gestion dossiers clients et planning missions]
Base de données Dossiers Clients
- Raison sociale
- SIREN / Siret
- Forme juridique : SA / SAS / SARL / EI / SCI
- Régime fiscal : IS / IR / Micro
- Régime TVA : Réel normal / Réel simplifié / Franchise
- Date de clôture d’exercice
- Collaborateur référent
- Statut client : Actif / Suspendu / Résilié
- Relation vers les Missions
- Relation vers les Échéances fiscales
- Coordonnées et contact principal
Base de données Échéances Fiscales
La vraie valeur de Notion pour un cabinet : centraliser toutes les échéances fiscales pour ne rien manquer.
- Type d’échéance : TVA mensuelle / Acompte IS / Liasse fiscale / Assemblée générale / DSN
- Dossier concerné (relation)
- Date limite
- Statut : À faire / En cours / Déposé / En retard
- Collaborateur responsable
- Notes
Vue Calendrier des échéances : Toutes les échéances de tous les clients visualisées sur un calendrier mensuel.
Vue Alerte : Filtre sur les échéances dans les 7 prochains jours + statut ≠ Déposé. Votre checklist de la semaine.
Planning des collaborateurs
Base de données Missions :
- Dossier client (relation)
- Type de mission : Révision / Déclaration / Conseil / Formation
- Collaborateur assigné
- Heures estimées
- Heures réalisées
- Période : Mensuel / Annuel / Ponctuel
- Statut
Vue par collaborateur : Qui travaille sur quoi cette semaine, charge totale estimée.
Wiki du cabinet
Base de connaissances interne accèssible à tous :
- Procédures de saisie par logiciel
- Fiches pratiques fiscales (TVA sur les débits, taux réduit, etc.)
- Modèles de lettrès de mission
- Guide d’accueil client
- Procédure de révision annuelle
- Formation des collaborateurs juniors
Lire aussi : Notion pour consultants | Notion pour fréelances
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