Ce guide vous permet de créer un CRM fonctionnel dans Notion en moins d’une heure. Pas de plugins, pas de templates payants — juste les bases de données Notion configurées intelligemment. Parfait pour un fréelance ou une petite équipe commerciale.
Étape 1 : Créer la base de données Contacts (15 min)
- Créez une nouvelle page dans Notion, nommez-la « CRM »
- Tapez
/base de données — Pleine page - Renommez « Contacts »
Ajoutez ces propriétés :
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Voir le classement 2026 →- Prénom (texte)
- Nom de famille (texte)
- Email (email)
- Téléphone (téléphone)
- Entreprise (texte)
- Statut (sélection) : Prospect / Actif / Perdu / Archivé
- Source (sélection) : LinkedIn / Recommandation / Inbound / Autre
- Valeur potentielle (nombre)
- Dernier contact (date)
[IMAGE: notion-crm-gratuit-créer-bases-données.jpg | Créer un CRM dans Notion — étapes de configuration]
Étape 2 : Créer la base de données Interactions (15 min)
- Créez une nouvelle base de données « Interactions »
- Ajoutez ces propriétés :
- Contact (relation → base Contacts)
- Date
- Type (sélection) : Email / Appel / Réunion / LinkedIn
- Résumé (texte)
- Suite à donner (case à cocher)
- Date de suivi (date)
Étape 3 : Créer la vue Pipeline (15 min)
- Dans la base Contacts, ajoutez une vue
- Choisissez « Board » (Kanban)
- Groupez par Statut
- Réorganisez les colonnes : Prospect → En discussion → Proposé → Won / Lost
Vous avez maintenant un pipeline visuel. Pour approfondir ce sujet, consultez notre guide sur Utiliser Notion pour une Productivité Optimum.
Étape 4 : Créer la vue Dashboard (15 min)
Créez une page « Dashboard CRM » avec :
- Vue liée Contacts filtrée : Dernier contact > 14 jours + Statut = Actif (= à relancer)
- Vue liée Contacts filtrée : Suite à donner = cochée (= actions en attente)
- Vue liée Contacts triée par Valeur potentielle décroissante (= meilleures opportunités)
Total : 1 heure, CRM opérationnel.
Ce que vous pouvez ajouter ensuite
- Base de données Deals/Opportunités pour un pipeline multi-étapes
- Template de note de réunion dans chaque fiche contact
- Formule de score de priorité
- Automatisation Zapier pour créer des contacts depuis vos formulaires
Lire aussi : Notion template CRM clients complet | Notion pour commerciaux
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