EN BREF

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Ce guide vous permet de créer un CRM fonctionnel dans Notion en moins d’une heure. Pas de plugins, pas de templates payants — juste les bases de données Notion configurées intelligemment. Parfait pour un freelance ou une petite équipe commerciale.

Étape 1 : Créer la base de données Contacts (15 min)

1. Créez une nouvelle page dans Notion, nommez-la « CRM »
2. Tapez /base de données — Pleine page
3. Renommez « Contacts »

Ajoutez ces propriétés :

• Prénom (texte)
• Nom de famille (texte)
• Email (email)
• Téléphone (téléphone)
• Entreprise (texte)
• Statut (sélection) : Prospect / Actif / Perdu / Archivé
• Source (sélection) : LinkedIn / Recommandation / Inbound / Autre
• Valeur potentielle (nombre)
• Dernier contact (date)

[IMAGE: notion-crm-gratuit-creer-bases-donnees.jpg | Créer un CRM dans Notion — étapes de configuration]

Étape 2 : Créer la base de données Interactions (15 min)

1. Créez une nouvelle base de données « Interactions »
2. Ajoutez ces propriétés :

• Contact (relation → base Contacts)
• Date
• Type (sélection) : Email / Appel / Réunion / LinkedIn
• Résumé (texte)
• Suite à donner (case à cocher)
• Date de suivi (date)

Étape 3 : Créer la vue Pipeline (15 min)

1. Dans la base Contacts, ajoutez une vue
2. Choisissez « Board » (Kanban)
3. Groupez par Statut
4. Réorganisez les colonnes : Prospect → En discussion → Proposé → Won / Lost

Vous avez maintenant un pipeline visuel. Pour approfondir ce sujet, consultez notre guide sur Utiliser Notion pour une Productivité Optimum.

Étape 4 : Créer la vue Dashboard (15 min)

Créez une page « Dashboard CRM » avec :

• Vue liée Contacts filtrée : Dernier contact > 14 jours + Statut = Actif (= à relancer)
• Vue liée Contacts filtrée : Suite à donner = cochée (= actions en attente)
• Vue liée Contacts triée par Valeur potentielle décroissante (= meilleures opportunités)

Total : 1 heure, CRM opérationnel.

Ce que vous pouvez ajouter ensuite

• Base de données Deals/Opportunités pour un pipeline multi-étapes
• Template de note de réunion dans chaque fiche contact
• Formule de score de priorité
• Automatisation Zapier pour créer des contacts depuis vos formulaires

Lire aussi : Notion template CRM clients complet | Notion pour commerciaux

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A propos de l'auteur

Maxime Berger

Coach en productivite et specialiste Notion

Maxime Berger est coach en productivite et consultant Notion certifie depuis 7 ans. Ancien Product Manager chez Alan, il a forme plus de 500 professionnels aux methodes de travail efficaces. Il partage templates et strategies sur guide-productivite.com.

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